Ο χαρισματικός Γκρέγκορι περιδιαβαίνει στον κήπο ενός μαιευτηρίου και ξελογιάζει τη νέα μητέρα Σουζάνα. Έντεκα χρόνια μετά, αυτή και ο γιος της, ο Αλεξάντερ, ζουν σε μια ουτοπική κοινότητα υπό την ηγεσία του Γκρέγκορι, όπου κατοικούν ευαίσθητες μητέρες με τα παιδιά τους, ξεκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Αλεξάντερ είναι ο αγαπημένος μαθητής του Γκρέγκορι και κύριος εργάτης της αγροικίας, στην οποία τα παιδιά εκπαιδεύονται να κάνουν επικίνδυνα «θελήματα». Αλλά ο Γκρέγκορι φοβάται ότι ο γιος του ίσως τον απειλεί, ίσως να μην τον αγαπάει πλέον. Πράγματι, ο μικρός αρχίζει να σκέφτεται με τον δικό του νου και την εξεταστική του φύση.