제 2차 세계대전의 잔해가 채 가시지 않은 도쿄. 미 제국주의의 음악으로 재즈가 엄격히 금지되던 때, 재즈에 빠진 뮤지션들 중 몇몇은 몰래 옷장 안에 숨어서 그들이 사랑하는 음악을 듣곤 했다. 점령된 일본에서 재즈는 그들에게 안식처와도 같은 것이었다. 종전 후 그곳엔 코카콜라, 햄버거, 아이스크림 등 생전 처음 본 새로운 것들이 넘쳐나고 그들은 미국의 문화와 음악에 젖어 든다.

Five young musicians, each harboring painful memories, are assembled to entertain American soldiers at an Enlisted Men's Club. Tensions emerge between the tenor saxophonist, a disillusioned ex-soldier, and a bitter GI whose brother was killed in the war. And when the band plays the prohibited "Danny Boy" during a birthday bash for a sergeant whose son Danny had died a year ago, everyone must confront a past they'd rather forget.

1947 год. Япония оккупирована американцами. Группа энтузиастов собирает джазовый ансамбль. Парни пробуют играть музыку, которая в годы войны находилась под строгим запретом. Музыканты совершенствуют мастерство. Но даже тем, кто так любит американский джаз, нелегко найти общий язык с бывшими врагами…