Dviejuose lygiagrečiuose pasauliuose gyvena žmonės ir pabaisos. Jie stengiasi neįžengti į kitų pasaulį, kad išvengtų skaudžių padarinių. Tačiau vieną dieną nusistovėjusi tvarka sutrinka. Kijuta anksti tapo našlaičiu ir neteko stogo virš galvos, o su globėjais gyventi nenori. Tad jis pabėga ir ima klajoti gatvėmis. Klajodamas Kijuta sutinka vilkolakį meškiną Kumatetsą. Iš gailesčio vilkolakis nusprendžia priimti vargšą našlaitį į savo pasaulį. Jame gyvena būtybės, panašios į žmones, bet išvaizda labai besiskiriančios nuo Kijutos. Berniukas sutinka daug neįprastų naujojo pasaulio gyventojų, su kai kuriais susidraugauja. Pamažu berniukas nebesijaučia vienišas. Tarp lokio ir berniuko užsimezga stipri draugystė. Kijuta taip pat pradeda mokytis vietinių kovos menų, kurie padės jiems patiriant nuotykių.