BJ是一名蓝调歌手，居住在横滨，每晚在一家破旧的酒吧里演唱。然而，仅凭歌唱无法维持生计，为了生活，他还从事私人侦探类似的副业来赚取一些微薄的收入。有一天，BJ被委托寻找失踪的少年明。他找到了明的下落，但发现他已成为一名男妓，为同性恋黑帮老大牛宅麻服务。第二天，BJ在与曾经的纽约时代的好友、警察椋的重逢中，目睹了椋被突然杀害的场景，而且还被椋的同事、警察红谷指控谋杀罪，并接受了所谓的审讯和私刑。此外，由于涉及到毒品交易组织的机制，BJ还受到了牛宅的威胁，他陷入了困境......

요코하마(横浜) 변두리의 초라한 바에서 매일밤 노래를 부르는 BJ는 노래만으로는 목구멍에 풀칠하기 어려워 생활을 위해 사립탐정 비스꼬롬한 부업을 해서 푼돈을 벌고 있었다. 그런 어느날, 실종된 소년 "아키라(明)"의 행방을 찾아달라는 의뢰를 받은 BJ는 소년의 소재를 파악해 내지만, 소년은 게이인 어둠의 조직의 보스의 남창이 되어 있었다. 다음날, 오랜만에 재회한 뉴욕 시절의 절친 형사 "무쿠 케이스케(椋圭介)"가 눈 앞에서 저격되어 살해당하고, BJ를 어쩐 일인지 안좋게 여기던 "무쿠"의 동료형사 "베니타니 사토시(紅谷悟志)"에게 살인용의로 취조란 명목의 린치를 당한다.

게다가, 어둠의 조직으로부터도 마약거래를 하는 조직의 메카니즘을 건드렸다는 이유로 목숨을 위협받는 등 BJ는 궁지에 빠지는데...

BJ is a relatively unknown blues singer who scraps some bars in Yokohama. He does not earn much with it and to make ends meet he also acts as a private detective.

刑事から転職し、いまでは横浜の場末のクラブで歌う、売れないブルースシンガーのBJ。歌手だけでは食えない彼は、私立探偵業もこなしてなんとか生活費を稼いでいた。ある日、BJは、かつての同僚の刑事・椋と再会するが、その最中、椋が何者かに狙撃されて死亡するという事件が発生。元恋人の民子を椋に奪われ、妻にされた腹いせに、椋の暗殺を仕組んだのだろうと疑われたBJは、取り調べと称してリンチを受けるはめとなる。