BJ是一名蓝调歌手，居住在横滨，每晚在一家破旧的酒吧里演唱。然而，仅凭歌唱无法维持生计，为了生活，他还从事私人侦探类似的副业来赚取一些微薄的收入。有一天，BJ被委托寻找失踪的少年明。他找到了明的下落，但发现他已成为一名男妓，为同性恋黑帮老大牛宅麻服务。第二天，BJ在与曾经的纽约时代的好友、警察椋的重逢中，目睹了椋被突然杀害的场景，而且还被椋的同事、警察红谷指控谋杀罪，并接受了所谓的审讯和私刑。此外，由于涉及到毒品交易组织的机制，BJ还受到了牛宅的威胁，他陷入了困境......