In 1592, Japan invades Chosun (the ancient name for Korea). While thousands submitted to the foreign rule, Non-gae encourages General CHOI Kyung-hoe to love her, so that she can behead him. In 2007 Korea lovers Seung-hyun and Young-shin are also botanists in search of a legendary flower believed to absorb human souls. During their mountain trek, they encounter Jae-jin a stranger who insists he knows them both. Jae-jin’s presence has a strange effect on Seung-hyun, whose bursts of insanity eventually threaten Young-shin’s life. Eventually Seung-hyun finds himself in a struggle to death with Jae-jin. The film is a fantasy motivated by a historical story of Nongae and the idea of Buddhist transmigration of souls.(KOFIC)

어느 날 밤, 진주성이 함락되고 온 마을 사람들이 최경회 장수의 집 마당에 잡혀온다. 옛 주인을 버리고 새 주인을 택해야 목숨을 부지할 수 있다는 일본 장수 기무라의 위협. 모든 이들이 공포에 떨던 그 때, 논개가 스스로 칼을 뽑아 사랑했던 최경회 장수의 목을 친다. 그리고 기무라의 마음을 받아들이기 시작하는 논개. 식물학자 커플인 승현과 영신은 영혼을 빨아드린다는 전설의 패랭이꽃을 찾아 산에 오르던 날, 우연히 자신들을 안다며 접근해 오는 재진과 동행하게 된다. 그러나 영신과 단 둘이 있게 될 때마다 이상 성격을 드러내는 재진은 급기야 영신을 위험 속에 빠뜨리고, 뒤늦게야 상황을 알아챈 승현은 재진과 목숨을 건 사투를 벌이기 시작하는데…