Draugiškas mažo miestelio viršininkas Džeikas Raselas pradeda nerimauti dėl paslaptingos atvykėlės paveldėtojos Kasandros „Kesės“ Naitingeil, kuri atsikrausto į namą, kuriame vaidenosi „ Pilkoji dama“. Netrukus ji atidaro keistą suvenyrų parduotuvę, kurioje pilna okultizmo daiktų, taip sukeldama paskalas, kad yra ragana. Kai Kesė padeda Džeiko vaikams, jiedu susidraugauja ir jis net pradeda ja domėtis. Tačiau „viršininkas“ yra įpareigotas rūpintis miestelio skundais, kuriuos pradėjo išdidi mero žmona, jos pakalikai ir paaugliai sūnūs. Galiausiai Džeiko pavaduotojas Derekas Sanderas atkapsto Kesės praeitį.