在南美密林的深处，一个叫良介的日本猎人与一个土生土长的男孩捷高正等待着一只令人畏惧的野兽。然而，良介好像对这只野兽相当熟悉，在此时良介回忆起他的童年。

　　当时还是暴走族的良介与摩托车帮会成员在公路狂飙时遇到一名奇怪的女人。一些帮会的成员与她搭讪，结果被“她”弄致重伤，帮会首领见状打算在隐藏处伏击“她”报仇，但是除了良介外所有帮会成员都被撕开。

　　那个“女人”根本不是真正的“人”，“她”是一只基因改造的“猫女”，而且是被儿时的良介拯救和收养了的小猫－巴奇。但当“她”日渐长大，变得能用后腿走动甚而学会写“她”自己的名字和讲话时，巴奇突然离开良介，独自一个直到这次相聚。

　　在良介与巴奇团聚后，他们决定合力找出巴奇诞生的真相，发现巴奇是良介母亲与研究员制作的“产品”，把人和美洲狮的脱氧核糖核酸重组而成的“生物”。其后良与巴奇跟随母亲到南美洲，阻止实验室人员与某国家的官员创造有可能摧毁人类的基因水稻，结果虽然摧毁水稻的基因，但良介的母亲就此牺牲，也令良介误会巴奇杀死自己的母亲，誓言报复。

　　之后五年间，巴奇迅速回复“野性”，被人认为变得极度凶残，并袭击所有接近它的人（其实袭击人的是另一头杀害捷高父亲的野兽）。当良介用手枪击中它时，发现巴奇脖子上的小盒藏着母亲的遗书，知道误会了巴奇。第二天早上，巴奇的尸体不见了，但旁边有一道走向遥远山区的脚印，良介此刻希望巴奇能远离人类，渡过余生。