S'acosta la Primera Guerra Mundial i el poderós Imperi Otomà s'esfondra. Michael Boghosian arriba a Constantinoble decidit a convertir-se en metge per obrir una clínica al seu poble del sud de Turquia, on musulmans turcs i cristians armenis fa segles que conviuen en pau. El Michael coneix l'Ana, una artista d'origen armeni que acompanya el periodista nord-americà Chris Myers, i la seva vida es trasbalsa. Quan els turcs formen una aliança amb Alemanya i l'Imperi intenta esclafar les seves pròpies minories ètniques, la supervivència passa per davant de la passió i les promeses fetes, se les endú el vent...