בשנת 1920, במהלך הכיבוש היפני בדרום קוריאה, לי ג'ונג צ'ול (סונג קאנג-הו) היה חבר בתנועת העצמאות הקוריאנית, אבל עכשיו הוא מתפקד כקצין משטרה של כוחות יפן. הוא מקבל פקודה לחסל את הקבוצה לה היה נאמן. לי ג'ונג -צ'ול מציג את עצמו לסוחר האמנות קים וו-ג'ין (גונג יו) ומעמיד פנים שהוא מעוניין ביצירות אמנות קוריאניות. למעשה, קים וו-ג'ין הוא המנהיג האזורי של התנועה לשחרור קוריאה. שני האנשים האלה מודעים היטב לזהותם ולכוונותיהם האמיתיות של האחר, אך מתקרבים זה לזה ומחפשים מידע נוסף. עד מהרה מבינה הקבוצה שיש מרגלים בתוכה והם מנסים להדק ולסגור על החפרפרות. כשזהויות החברים האחראים דולפות, הם נמלטים לשנגחאי, סין. בינתיים, לי יונג-צ'ול והשוטר היפני האשימוטו (אום טאי-גו) מובילים את הכוחות לשנגחאי, סין. שם, הקבוצה מחליטה לרכוש חומרי לחימה כדי להיערך למתקפה על ממשלת יפן בקוריאה. סרט על תקופת כיבוש לא פשוטה בהיסטוריה של העם הקוריאני.