Feeling down about his reptilian appearance, Blue Racer wonders what it would be like to instead be a bird. Just then, a wizard appears out of thin air in need of some snake sweat for a magical potion. Blue Racer refuses to help, but the wizard entices him by offering to grant him three wishes. Intrigued, Blue Racer wishes he had wings. The wizard obliges, but a little courting escapade, an encounter with Crazylegs Crane, and the rescue of a small chick make Blue Racer realize that life as a winged blue snake isn't all it's cracked up to be.

Déprimé par son apparence reptilienne, Flèche Bleue se demande ce que ce serait d’être plutôt un oiseau. Juste à ce moment-là, un sorcier surgit de nulle part et a besoin de sueur de serpent pour une potion magique. Flèche Bleue refuse d’aider, mais le sorcier l’attire en lui offrant de lui accorder trois souhaits. Intrigué, Flèche Bleue souhaite avoir des ailes. Le sorcier oblige, mais une petite escapade de cour, une rencontre avec Crazylegs Crane, et le sauvetage d’un petit poussin font réaliser à Flèche Bleue réaliser que la vie comme un serpent bleu ailé n’est pas tout pour lui.