Події розгортаються у 1972 році. Успішний американський дипломат Мейсон Скайлз втрачає дружину і прийомного сина-араба, коли на його будинок в Бейруті нападають палестинські терористи. Трагедія вибиває чоловіка з колії і перетворює його в алкоголіка. Десять років по тому спецслужби повертають Мейсона в Бейрут для переговорів з палестинцями, які викрали польового агента ЦРУ, колишнього друга Скайлза. Якщо той заговорить, то наслідки будуть жахливими...