Ο 11χρονος Ναπολέων ζει με τον παππού του. Έχει έναν πολύ καλό φίλο που είναι κλόουν σε τσίρκο. Όταν ο τελευταίος επιστρέφει στην Ευρώπη, στον μικρό ξεμένει η φροντίδα ενός λιονταριού του τσίρκου. Αλλά ο παππούς πεθαίνει. Τότε ο Ναπολέων, μαζί με τη φίλη του, Σαμάνθα, το σκάνε από το σπίτι τους παρέα με το λιοντάρι που τους φυλάει.