De 1940 a 1944 o governo de Vichy, na França, colaborou ativamente com os nazistas que ocupavam o país. Este filme expõem a história que muitos franceses preferiam continuar ignorando.

A partir de Clermont-Ferrand, o filme amplia sua factuais sobre todo o Auvergne, mas também inclui depoimentos de personalidades que desempenharam um papel importante durante a guerra (soldados, estadistas, testemunhas-chave) ou que participaram ativamente nele, não necessariamente em Clermont-Ferrand ou mesmo em Auvergne. O filme é composto por entrevistas e imagens dos noticiários da época. Estes, são apresentados sem comentários, foram realizadas sob o controle da propaganda do governo de Vichy, exceto para o penúltimo deles: entrevista com Maurice Chevalier, falando em Inglês, para o público americano , referindo-se às acusações contra ele de colaboração com os alemães.