Pian nunnalupauksensa antava amerikkalainen Margaret aloittaa työt roomalaisessa kirkon orpokodissa. Hänen saapuessa Roomaan kaupunki on yhtä mellakkaa, mielenosoitusta ja täynnä poliittista väkivaltaa. Nunnien ylläpitämästä orpokodissa on omituisesti käyttäytyvä tyttö, jota rangaistaan epäinhimillisin tavoin. Sympatiaa kokeva Margaret on itse myös orpo ja on elänyt koko elämänsä kirkon vaikutuspiirissä. Hän on myös nuorempana kärsinyt yliluonnollisen oloisista harhoista. Margaret saa tukea Isä Brennanilta, joka yllättäen yrittää saada Margaretin uskomaan kirkon salaliittoon. Pahaenteinen salajuoni tähtää Antikristuksen syntymiseen Maan päälle.