Het wel en wee van een geobsedeerde wetenschapper, een vrouwelijke natuurkenner en het wezen dat ze ontdekken, een man geboren en getogen in de wildernis.

Als wetenschapper wil Nathan de natuurmens in de maatschappij herintegreren, te beginnen met het bijbrengen van goede manieren. Maar zijn vriendin Lila denkt daar anders over. Zij wil zijn verleden als mensaap intact houden, omdat het een vorm van vrijheid is die de meesten hem benijden.