A raíz de la Guerra Civil española, Ana, una sensible niña de siete años de una aldea rural española, queda traumatizada después de que un proyeccionista ambulante proyecta una copia del "Frankenstein" de James Whale de 1931 para el pueblo. El joven está profundamente perturbado por las escenas en las que el monstruo asesina a la niña y luego es asesinado por los aldeanos. Le pregunta a su hermana sobre las profundidades de la vida y la muerte y le cree a su hermano mayor cuando le dice que el monstruo no está muerto, sino que existe como un espíritu que habita en un granero cercano. Cuando un soldado leal, un fugitivo del ejército victorioso de Franco, se esconde en el granero, Ana pasa de la realidad a un mundo de fantasía propio.