1940年，一輛放映車駛入卡斯蒂利亞高原的某個村子，孩子們馬上圍攏了上去。放映的電影是《科學怪人》，座位上有女童安娜（Ana Torrent 飾）和她的小姐姐伊莎貝爾（Isabel Telleria 飾）。放映室外，父親癡迷於自己的新蜂房，他掏出懷表，結束了今天的工作。母親正在寫一封信，儘管對方收到信的可能渺茫，母親在信紙上傾訴思念之情，在火車站將信投遞。安娜久久不能忘記科學怪人，伊莎貝爾向她虛構出荒原上一座孤立的磚房是怪人的出沒之地。安娜驚慌逃開，但從此不時返回磚房查看。伊莎貝爾似乎洞悉了某種秘密，她裝死、跳過火堆，諸如此類。不久一名受傷軍人躲進磚房被安娜發現，當晚軍人中槍死亡。父親來到村公所拿走軍人的物品，包括一隻懷表。安娜獨自一個跑出村子，夜裡她在湖邊遇到了科學怪人…