The Juuza. That is the name given to those of the 13th Zodiac: the cat people. Seen as a vulgar and contemptuous race, they live a life of seclusion away from human eyes. However, as the end of the Han Dynasty draws near, the rise of the Yellow Scarves has thrown the land of the Three Kingdoms into turmoil. As armies converge, a young Juuza woman named Kan'u and her village are forced out of their peaceful lives as Sousou and his punitive force press their way into the village.

Es ist das Ende der Han-Dynastie und die Rebellentruppe der „Gelben Turbane“ stürzt China ins Chaos. Die Juuza, ein Stamm von Katzenmenschen, leben ein friedliches Leben in Abgeschiedenheit, weit entfernt von den Menschen, die für ihr Volk nichts als Verachtung übrig haben. Eines Tages jedoch erscheint ein fremder Kriegsherr, der sich die Fähigkeiten der Juuza zu nutzen machen will und nur Kan'u eine junge Juuza stellt sich ihm in den Weg.