Lėlių miestelyje Pabaisiškėse laimingos gyvena daugybė keistų lėlių. Vieną dieną Pabaisiškių drąsuolė ir pramuštgalvė Moksė įkalba dvi savo drauges kartu leistis į tolimą kelionę ir pagaliau išsiaiškinti, kas slypi Už Kalno, kur dar nė viena lėlė nebuvo nukeliavusi. O ten šaunioji trijulė atranda dar vieną lėlių miestą: Tobulėnus. Turbūt nereikia nė sakyti, kad šiame mieste gyvena vien nuostabiai gražios, tiesiog tobulos lėlės, vadovaujamos žavingojo Lu, o pagrindinis jų tikslas – tapti kaip įmanoma tobulesnėms ir susirasti tobulą vaiką, kuris su jomis žaistų ir jas mylėtų. Pamatę į tobulumą net nepretenduojančias atvykėles, Tobulėnų gyventojai tiesiog pašiurpsta. Moksė ir jos draugės susiduria su iki šiol nepatirtu priešiškumu, bet galų gale dar kartą įsitikina, kad neprivalai būti tobulas, kad būtum mylimas.