Un agent secret britànic s'ha jubilat i porta una vida tranquil·la com a propietari d'un famós club de jazz. Quan coneix la dona d'un important diplomàtic nord-americà (Sean Young) i se n'enamora bojament, la dona aprofita la situació per convèncer-lo que localitzi un antic amant que pretén perjudicar el seu marit. Aquesta operació us obliga a recórrer a tota la seva experiència i als seus antics contactes.