Filmo siužetas vystosi Trijų Karalysčių epochoje Senovės Kinijoje 220-280 m.e. metais aršios priešpriešos tarp trijų atskirų Kinijos valstybių laikotarpiu. Tam, kad apsisaugotų nuo samdomų žudikų nesibaigiančių karų sąlygomis, imperatoriai ir valdininkai susirasdavo sau antrininkus - taip vadinamus "šešėlius". Šie žmonės ilgus metus ištikimai tarnaudavo savo šeimininkams, pastoviai rizikuodami savo gyvybėmis. Ši istorija - apie vieną iš jų, dar vaikystėje tapusį "šešėliu".