The godfather of the Russian mafia named "Papa" has prepared Philip for the role of a large French businessman who allegedly wants to invest large sums in the construction of a cotton processing plant in one Central Asian republic of the former Soviet Union ... But in this fraudulent operation there is an indispensable condition - Nurali - the regional mafiosi - must give a large amount in currency to a "businessman" as a guarantee of the forthcoming deal.

Действие фильма происходит на строительстве тоннеля в Заполярье. Молодого инженера Андрея Арефьева назначают начальником участка. Между ним и Николаем Крумовым, начальником соседнего участка, возникает серьезный конфликт. И дело тут не только в разных профессиональных подходах к методам строительства в тяжелых условиях: любимая девушка Арефьева Светлана, нисколько не мучаясь, предпочла ему Крумова.