Fraser Pettigrew on kymmenenvuotias poika, jolle elämä kotitilalla Skotlannissa on seikkailu. Hän viettää päivänsä unelmoimalla ja kepposia tekemällä. Fraserin isä Edward on keksijä ja väärin ymmärretty nero. Fraserille hänen isänsä on kuitenkin sankari, joka tekee elämästä toinen toistaan ainutlaatuisempia tapahtumia täynnä olevan sadun. Mutta kun Morris-eno esittelee perheelle viehättävän morsiamensa Heloisen, johon Fraser rakastuu, ei mikään enää ole ennallaan.