Сержант Ли Винг Сэм и его бывший партнер Мэй — руководители подразделений полиции Гонконга, которые с некоторых пор стали непримиримыми противниками. Их вражда заходит так далеко, что даже вышестоящее начальство обращает на это внимание. Героям фильма дается шанс проявить себя и забыть о взаимной неприязни: был совершен ряд серьезных преступлений, и, чтобы успешно раскрыть их, Мэй и Сэм должны объединиться.