Tylsistynyt lastentarhanopettaja Lisa Spinelli huomaa yhdessä lastentarhan lapsista, 5-vuotiaassa Jimmyssä, piileviä runoilijan taitoja. Lisan uteliaisuus pojan kykyä kohtaan voimistuu pian ja yltyy pakkomielteeksi, joka iskee luihin ja ytimiin.