Dr. Jennifer Stillman (Nastassja Kinski) pszichológusnő a nevadai Sierra Vista városka egyik általános iskolájába érkezik. Az új munkatárs meglehetősen hűvös fogadtatásban részesül az iskolában és a városban egyaránt. Első kis kliense, Ben (Bobby Edner), akit még mindig gyötörnek azok az öt évvel ezelőtti szörnyű emlékek, amelyek részleteire már ő maga sem emlékszik pontosan. Hamar kiderül, hogy édesanyja tragédiája áll ezek hátterében. A kisfiú orvos édesapja megpróbálja elterelni a doktornő figyelmét fia mondatairól, amelyekből kiderül, hogy Ben meggyőződéssel hiszi, hogy ő tulajdonképpen egy földönkívüli gyilkos lény utódja.