หลังจาก เบลลา สวอน ตัดสินใจจะใช้ชีวิตที่เหลือกับแวมไพร์ เอ็ดเวิร์ด คัลเลน ทั้งคู่จึงแต่งงานและไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันที่เกาะส่วนตัวของตระกูลคัลเลนในประเทศบราซิล แต่การตัดสินใจที่จะรวมกันเป็นหนึ่ง กลับกลายชนวนของปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา เมื่อเบลลาพบว่าตัวเองตั้งครรภ์ และเด็กในครรภ์ทำให้ชีวิตของเบลลาตกอยู่ในอันตราย เอ็ดเวิร์ดคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้คือคำสาป ในขณะที่เบลลาคิดว่านี่คือปาฏิหาริย์ พวกเขามีความรู้สึกแตกต่างกัน เขาคิดว่าสิ่งนี้จะคร่าชีวิตของผู้หญิงที่เขารัก แต่เบลลาก็มั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงพอที่จะมีลูกคนนี้

การตั้งครรภ์ระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์ของเบลลา ทำให้ แซม หัวหน้าฝูงหมาป่าแห่งควิลยูตเกรงกลัวถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และพุ่งเป้าหมายมายังเบลลากับครอบครัวคัลเลน เจคอบ แบล็ก จึงต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้อง โดยแยกตัวออกมาเพื่อไม่ให้สมาชิกคนอื่นของฝูงเข้ามาทำร้ายเบลลา