On vuosi 1933. Cowboyksi pukeutunut pikkupoika menee sirkuksessa villin lännen näyttelyyn. Yhtäkkiä näyttelyssä esillä oleva “Ylväs Raakalainen” herää henkiin ja alkaa kertoa pojalle uskomatonta tarinaa vuosikymmenten takaa, missä lainoppinut John Reid palaa junalla kotikonnuilleen. Samassa junassa kahlittuina matkaavat hirtettäväksi tuomittu rikollinen Butch Cavendish sekä omituinen intiaani nimeltä Tonto. Butch onnistuu pakenemaan ja muutamien sattumien kautta John ja Tonto päätyvät yhdessä metsästämään tuota pahamaineista murhaajaa. Panoksena ei kuitenkaan ole enää pelkästään yhden ihmisen henki, sillä komanssi-intiaanien omistamalta alueelta on löytynyt hopeaesiintymä, joka kiinnostaa useampaakin tahoa. Luvassa melkoisia yllätyksiä ja hurttia huumoria kaksikon vielä opetellessa yhteistyötä taistelussaan ahneutta ja vääryyttä vastaan.