Paul Newman ja Julie Andrews esiintyvät pääosissa kansainvälisiin vakoilupiireihin sijoittuvassa klassikossa, jossa juoni kuljettaa henkilöt rautaesiripun taakse. Newman esittää maailmankuulua tiedemiestä Michael Armstrongia, joka lähtee fyysikoiden kansainväliseen konferenssiin morsiamensa ja avustajansa Sarah Shermanin (Andrews) kanssa. Konferenssin aikana Andrews ottaa vahingossa vastaan sulhaselleen tarkoitetun viestin, josta ilmenee, että mies on loikkaamassa Itä-Saksaan. Vai onko kuitenkaan? Kun Armstrong painuu maan alle keräämään huippusalaisia tietoja, pari joutuu mukaan hermoja kutkuttavaan takaa-ajoon. Vihollisagentit uhkaavat Hitchcockin jännityksentäyteisessä trillerissä kylmän sodan ajalta.