Andre verdenskrig er i ferd med å bryte ut,når Tyskland får en ny nasjonalhelt i proffbokseren Max Schmeling. Hans sensasjonelle reise mot toppen blir en propagandasymbol for nazistenes overlegenhet, men Schmeling vil ikke bli en marionett for Hitler. Samtidig venter tittelmøte mot amerikaneren Joe Louis, en kraftmåling mellom to nasjoner som skal gå over i historien som århundrets fight.