Terwijl een meedogenloze indringer dreigt hun volk tot slaaf te maken en de Kaaba, een heilig heiligdom, te vernietigen, neemt het volk van Mekka de wapens op. Omdat ze slechts een kleine strijdmacht kunnen verzamelen tegen het enorme leger, lijkt een nederlaag vrijwel onvermijdelijk. Aus, een ogenschijnlijk eenvoudige pottenbakker die vecht om zijn familie te beschermen, wordt gedwongen zijn duistere verleden te onthullen. Abraha's leger nadert snel en het lot van Mekka en zijn inwoners staat op het spel. Zullen de inwoners van Mekka het kolossale leger verslaan met niets anders dan hun eenvoudige verdedigingswerken en hun liefde voor hun stad?