En Chine, dans les premières années de la République, le général Yang Tsung et plusieurs membres de sa famille sont assassinés par le bandit Han Pei Tsang, qui se proclame général. Le fils de tsung va retrouver l’un de ses amis qui lui présente quelques relations personnelles : tous sont d’excellents spécialistes des arts martiaux prêts à combattre pour venger le général.