Το Μπακουράου, ένα μικρό χωριό στο βραζιλιάνικο νότο, θρηνεί την απώλεια της μητέρα Καρμελίτα, στα 94 της. Μέρες αργότερα, οι κάτοικοι του χωριού, παρατηρούν ότι το χωριό τους έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί απ' τους περισσότερους χάρτες κι ένα ντρόουν σχήματος ιπτάμενου δίσκου, αρχίζει να πετά από πάνω. Υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να τους διώξουν απ' τα σπίτια τους, και σύντομα, ένα συγκρότημα ένοπλων μισθοφόρων με επικεφαλής τον Ούντο Κίερ φτάνει στο χωριό.