Je jaro a zálesák Yellowstone Kelly (Clint Walker) sestupuje z hor k řece, aby se s parníkem dostal do civilizace, kde prodá nalovené kožešiny a nakoupí zásoby na další zimu. Na lodi se tentokrát plaví i vojáci, jejichž velící důstojník major Towns (Rhodes Reason) by Kellyho rád najal jako průvodce.

Kelly, který se díky dávné službě poskytnuté Gallovi (John Russell), náčelníku Siuxů, smí na indiánském území volně pohybovat i lovit, odmítne. Ví, že armáda jednající jménem vlády Spojených států se chystá zabrat siuxská území a indiány nahnat do rezervací nebo pobít. Siuxové jsou toho léta podráždění a Kelly na zpáteční cestě ke svému srubu padne do jejich zajetí, z něhož se vykoupí jen tehdy, pokud zachrání život postřelené Wahleeah (Andra Martin), Gallovým synovcem zajaté dívky z kmene Arapaho.