Hyoi y Ryoi, dos hermanos con el poder de tomar la forma de gatos, deben desentrañar el misterio de una plaga de demonios rastrera y tentificada antes de que los consuma a ellos y a sus compañeros de clase. En última instancia, deben confrontar a su antiguo maestro de Gato Oscuro Jukokubo, aunque si pueden poner fin al mal que ha liberado sigue siendo un misterio.