夜深人静，温暖的乡间小屋。汤姆安然地窝在墙角熟睡，而小老鼠杰瑞却在奋笔疾书。他似乎厌倦了乡村无聊的生活，于是写信告诉汤姆，自己要去大城市闯荡，开拓视野。随着咣咣作响的火车，杰瑞来到了曼哈顿。帝国大厦的雄伟以及车水马龙的喧嚣都令他兴奋不已。他时而和玩具娃娃翩翩起舞，时而又搭乘着小舟和站街流莺打着轻薄的呼哨。

一切似乎完美，可是大城市有大城市的烦恼，杰瑞受到来往汽车的追逐险些送命，更在夜晚见到了城市角落里黑暗恐怖的一幕。一次意外，让他成为珠宝大盗遭到警察的追捕，黑暗向他袭来，他也许该回想一下家的温暖了……