以古都京都為舞台，新一將挑戰兇手為天狗的連環殺人案！ 而他與小蘭的戀情又會走向何方呢!? 因校外旅行而來到京都的新一，在清水寺遇見母親有希子的朋友——女演員鞍知景子。和大學同學來替老友掃墓的景子，委託新一解讀同學收到的暗號。當晚，新一帶著小蘭、園子、世良造訪投宿同一家飯店的景子房間，發現那裡聚集了即將上映的電影《紅之修羅天狗》相關人員。演員井隼森也、電影導演馬山峰人、作曲家阿賀田力、編劇西木太郎都是景子的大學同學。 新一接過西木收到的暗號便和景子等人道別，然而緊接著發生了西木被殺害的事件。案發現場如同養源院的血天井一般，天花板染著鮮血。天花板上的血腳印一直延續到窗戶，世良推測能在空中飛翔、擁有神力的怪物即是兇手。景子等人害怕遭到天狗襲擊而顫慄不已。