גיבור הסרט הוא סימון, ילד רגיש וחולמני, שנהנה מילדות פסטורלית באיזורי הכפר של שבדיה, גם אם הוא מתקשה למצוא שפה משותפת עם הוריו האיכרים. גם בבית הספר היוקרתי בעיר בו הוא לומד, למרות זאת מתקשה למצוא את מקומו, חברו היחיד במקום הוא איזק, בנם של זוג יהודים אמידים שהיגרו מגרמניה. בזמן שמלחמת העולם השניה קורעת את אירופה והנאצים מתקרבים לגבולות המדינה, מחליטה אמו של סימון פה אחד עם רובן, אביו של איזק, שהוא יעבור להתגורר איתם להגנתו. בעוד איזק נקשר לאביו של סימון וחולק את תחביביו, סימון דווקא מפתח קשר מיוחד עם רובן, ומתחבר במיוחד לתשוקתו המוזיקלית.