Im Jugendalter ist Tagträumen für Hans Christian Andersen schöner als das Studium für die Schule. Neugier schickt den Jungen auf die Suche nach dem schwer erreichbaren Paradiesgarten. Immer wenn er einschläft, träumt er. In erlebt ungewöhnliche Abenteuer mit einem kleinen Mädchen, Däumeline, er bricht einer Meerjungfrau das Herz, und er demütigt einen Kaiser, dessen Kleider unsichtbar sind.

A young Hans Christian Andersen goes in search of knowledge in the Garden of Paradise in order to make his studies easier. Each time he falls asleep, he experiences in his dreams the different characters he would later write about in fairy tales including The Little Mermaid, Thumbelina, and The Emperor's New Clothes.

Σε αυτό το υβρίδιο ταινίας και στοπ-μόσιον, ο νεαρός Χανς Κρίστιαν Άντερσεν αναζητά γνώση στον Κήπο του Παραδείσου για να κάνει τις σπουδές του ευκολότερες. Κάθε φορά που πέφτει για ύπνο, βιώνει στα όνειρά του τους διαφορετικούς χαρακτήρες για τους οποίους θα έγραφε αργότερα παραμύθια, όπως η Μικρή Γοργόνα, η Τοσοδούλα και τα Καινούργια Ρούχα του Βασιλιά.