Frank-nek birtokában van egy rejtélyes puzzle doboz, melyben az érzéki extázist ígérő szellemek lakoznak. Miután a dobozt kinyitja, a férfi szétszaggatott testének véres maradványai borítják a padlót. Egy idő múlva Frank bátyja Larry, annak felesége Julia és lánya Kirsty, Frank régi házába költözik. Larryt költözéskor baleset éri, és vére a padlóra kerül. Ez táptalajként szolgál Frank szellemének. Az élőhalott Frank, hogy új erőre kapjon, ráveszi volt szeretőjét, hogy szerezzen neki férfiakat, és segítsen vérüket ontani. Utolsóként Larryt ölik meg. Közben Kirsty kezébe kerül a sötétség doboza. Kirsty a saját életét csak úgy tudja megmenteni, hogy Frank-et visszaadja a démonoknak...