武家の次男である平野小五郎（工藤）は、日頃から剣の鍛錬に勤しむ“へそ者”だ。

“へそ者”とは家督も継ぐことのない“役立たずもの”を称した呼び名である。

へそ者としての自覚はありながらも、誇り高き武士としての生き様に憧れを抱く小五郎。ある日、成聞和尚（火野）の仲介で小五郎に縁談の話が持ち上がる。

相手は、藩内の武家の娘の中でも１、２を争う美人・恵津（志田）。

跡継ぎがいない山崎家が、恵津の婿養子として小五郎を迎えたいというのだ。

かくして、夫婦となった小五郎と恵津。

幸せな日々が続くと思っていたある日、藩の重役・関口喜兵衛から恵津を辱める罵声を浴びせられてしまう。

その場は取り繕った小五郎だったが、武士として山崎家の面目を守るため、関口を討つと胸に誓う。

義父の源右衛門に覚悟を伝え、山崎家を出立する小五郎・・・何も知らされない恵津のお腹には新しい命が宿っていた。

その冬、登城中の関口を小五郎が強襲。関口は討ち果たすも、敵討ちを課せられた関口の嫡男・市太郎（渡辺）に追われる身となる小五郎。しかし、逃亡を続ける小五郎には、まだ果たさなければならない目的があった。

そんな折、小五郎は宿屋の女将・お杵（財前）に出会い・・・