In the year 1882, Sanshirou comes to Tokyo seeking for a worthy martial arts teacher. There, he meets Yano - a judo master who single-handedly defeats 39 jujitsu practitioners. Extremely impressed by his skill, Sanshirou decides to become his disciple. Later, Sanshirou falls for Sayo Murai - a girl whose father is a martial arts instructor at the local police department; and he also has to face Higaki Gennosuke, a skilled jujitsu fighter and his greatest rival.

No ano de 1882, Sanshirou chega a Tóquio em busca de um professor digno de artes marciais. Aí, conhece Yano – um mestre de judo que sozinho derrota 39 praticantes de jiu-jitsu. Extremamente impressionado com a sua capacidade, Sanshirou decide tornar-se seu discípulo. Mais tarde, Sanshirou apaixona-se por Sayo Murai - uma rapariga cujo pai é instrutor de artes marciais no departamento de polícia local; e terá também de enfrentar Higaki Gennosuke, um habilidoso lutador de jiu-jitsu e o seu maior rival.