Mammy får ta hand om 3 tre kattungar. Tom får i uppdrag att passa de små liven, men vad hon inte vet är att kattungarna är onda. Det är bara Tom som ser att de ondskefulla, medan Mammy tror att de är "små änglar". När hon går ut för att köpa grädde åt dem, passar ungarna på att tortera Tom. Senare dras även Jerry in i tortyren och måste sedan samarbeta med Tom för att hämnas på de små ligisterna.