דרמה אמיתית על מטפס ההרים האוסטרי היינריך האראר (בראד פיט) שיצא בשנת 1939 לכבוש את פיסגת הר הנאנג'ה שבהימאליה. מלחמת העולם השנייה שפרצה בינתיים בלמה את תוכניותיו, והובילה אותו ואת חברו למסע פיטר אופשנייטר (דיויד טווילס, ערום) לחציית הגבול הטיבטי. בטיבט היו היינריך ופיטר, לזרים הראשונים שנכנסו בשערי העיר האסורה. חלקו השני של הסרט עוסק במפגש בין היינריך לדאלי לאמה שהיה אז ילד קטן ובודד שנבחר לשאת בעול המנהיגות מגיל צעיר, ובידידות העמוקה שנרקמה ביניהם.