הרבה לפני שההיסטוריה נרשמה, שבט סודי של קוסמים שהגנו על ספר של הקסם הכי חזק בעולם, הגאיה זא. הם חיכו לנבחר שיגיע ויוכל לתרגם את הספר ולהשתמש בקסם בשביל שלום והרמוניה. אדון הקסמים של שני הסרטים ששלטו בעולם גילה שילד שהולך להיוולד בקרוב לאחד המשפחות יהיה הנבחר והוא יוכל להשתמש בקסם לטובת השבט שלו. צ'אי קאן, המושל של שבט הקאן, מצווה לרצוח את הילדה שנולדה. קוסמת גדולה, אוג'יס-אקא, מצילה את התינוקת, סקי, אבל לא מצליחה להציל את האמא ולכן היא שולחת את הילדה לקוסמת אחרת, אג'יס-אקא. שסקי מגיעה לבגרות, היא כבר אומנה להיות קוסמת לוחמת. צ'אי קאן לומדת על הקיום שלה ושולחת את הבנים שלה לתפוס את סקי ולהשיג את הכוח של הכישוף. סקי חייבת להילחם ולהחזיר את השלום למדינה.