Auf dem Land spielt sich ein schreckliches Szenario ab. Nutztiere werden getötet aufgefunden. Daraufhin ruft die Verwalterin einer Herberge den Detektiv Inugami, der den Fall zu lösen versucht.

Inugami nimmt Kabane unter seine Fittche und will, dass er für ihn in seiner Agentur arbeitet. Dort lernt er auch zwei andere Kinder kennen, die sich auch als Kemonos entpuppen.

Kommissarin Inari möchte Kabane treffen und seinen Lebensstein sehen. Er, Shiki und Akira begeben sich zum Polizeirevier in Shinjuku.

Ein komischer Mann kommt zur Kemono-Agentur. Er ist schwer verliebt und erhofft sich Hilfe von Detektiv Inugami. Jedoch möchte Kabane ihm helfen und dabei in Erfahrungen bringen, was die Liebe eigentlich ist.

Kabane macht Bekanntschaft mit dem Vampir Mihai, der ebenso in der Kemono-Agentur lebt. Aber was hat den mysteriösen Vampir nur zu Inugami verschlagen?

In der Firma Bugbite Electronics wird Shiki hinterrücks von einer der Kanonba-Schwestern angegriffen. Er ist wie gelähmt und kann überhaupt nichts gegen seine Gegnerin ausrichten. Letztlich hilft ihm Mihai aus der Patsche.

Kabane und die Kemono-Agentur fahren in Shikis Heimat. Dort trifft Shiki seinen Onkel wieder, der ihm vom Tod seiner Eltern erzählen will.

Die Wahrheit über den Tod von Shikis Mutter ist ans Licht gekommen. Daraufhin will er den Mann zur Rechenschaft ziehen, der das seiner Mutter angetan hat.

Als Akira von der Agentur wegläuft, begegnet er zufällig seinem Bruder Yui. Jedoch benimmt er sich merkwürdig. Was hat es mit seinem Benehmen auf sich?

Yui hat Akiras Freunde eingefroren. Mit Hilfe seines neuen großen Bruders versucht er sie wieder aufzutauen, aber es will ihm einfach nicht gelingen. Dann geschieht jedoch ein Wunder.

Nobimaru hat den Kampf gegen Yui aufgenommen. Auf Befehl von Lady Inari soll er ihm den Nullstein entreißen und zu ihr bringen. Wie wird sich der Kampf entwickeln?