여느 때와 다름없는 뒤풀이 후 이케부쿠로의 밤거리를 걷는 소라오와 토리코. 정신을 차려보니 어느새 뒤쪽세계에 발을 들인 후였다. 아무런 준비나 각오도 없이 밤의 뒤쪽세계라는 완전한 미지의 세계에서 헤매게 된 둘은 동요하는 마음을 감출 수 없었다. 그때 그들 주변에 기괴한 소리를 내는 네발짐승이 나타나 둘은 황급히 도망치게 된다. 도망치던 중 소라오가 뭔가에 걸려 넘어져 확인해보니, 바닥에는 자갈이 깔려있고 선로가 이어져 있었는데.

간발의 차이로 미군의 도움을 받게 된 소라오와 토리코는 그들의 주둔지까지 동행하게 되었다. 그들도 오키나와에서 훈련하던 도중 부대가 통째로 뒤쪽세계에 흘러들어오게 되어, 괴이와 조우하면서 심신 양면으로 지쳐있는 듯했다. 그런 와중에 토리코가 전화를 사용할 수 있다는 것을 알아차린다. 코자쿠라에게 전화를 걸어보지만, 전화를 하면서 점점 코자쿠라가 알 수 없는 소리를 내뱉기 시작하는데.

소라오와 토리코는 뒤쪽세계에 남아있는 미군 부대를 구출해내기로 결심했다. 그들은 미군 캠프가 있는 곳으로 가기 위해 전과 마찬가지로 팔척귀신의 모자를 사용하는 방법을 시험해보았고, 예상대로 목표로 하고 있던 장소에 도착할 수 있었다. 자신들을 구출하러 왔다는 걸 모르는 미군의 공격을 받기도 했지만 소라오와 토리코는 드레이크 중위와 무사히 재회하게 된다. 그렇게 그들은 소라오의 눈이 가진 힘으로 미군을 안내하면서, 미군이 뒤쪽세계에 흘러들어온 게이트를 목표로 나아가게 되는데.

드디어 게이트에 도착한 소라오 일행. 드레이크 중위도 어렴풋하게나마 그 장소에 대한 기억을 가지고 있는 모양이었다. 육각형 모양의 광장에 발을 들이자, 갑작스레 괴물이 습격해왔다. 그 괴물은 반은 인간에 반은 뱀인 모습을 하고 있었는데, 소라오은 그 정체가 짐작이 되는 모양이었다. 미군이 괴물에게 공격을 가해보지만, 괴물의 기묘한 행동에 제대로 싸울 수 없게 된 상황. 거기에다 괴물은 소라오의 오른쪽 눈을 사용하지 못하게 하려 해서 소라오는 격렬한 통증을 느끼게 되는데.