Lloyd ist ein kleiner Junge aus dem Dorf Kunlun, der sich in den Kopf gesetzt hat, Soldat zu werden. Mit der Empfehlung der Dorfältesten Alka begibt er sich in die Stadt, wo er bei der Hexe Marie unterkommt.

Lloyd ist durch die Aufnahmeprüfung gefallen. Jedoch lässt er den Kopf nicht hängen und hat ein neues Ziel vor Augen.

Lloyd wird von Marie aufgehalten, bevor er Allan schwer verletzen kann. Da Chrom Maries Gesicht irgendwo schon mal gesehen hat, stellt er sie zur Rede.

Marie steht dem Übeltäter gegenüber, der den Körper des Königs übernommen hat. In der Zwischenzeit fasst Lloyd den Mut und kommt Marie entgegen ihres Willens zu Hilfe.

Lloyd hat es endlich auf die Militärakademie geschafft. Dort steht auch schon sein erstes großes Event an: das Austauschmatch mit der Rokujo-Magieakademie.

Das Austauschmatch beginnt. Als Riho und Rol hörten, dass es das Heilige Schwert als Extrapreis gibt, waren sie außer sich. Aus dem Grund nehmen auch Rol und Lloyd am Kampf teil. Wer wird das Heilige Schwert für sich gewinnen?

Den Kadetten der Militärakademie stehen ein paar freie Tage bevor. Lloyd will die Zeit nutzen, um für einen Nebenjob in einem Hotel zu arbeiten. Jedoch finden in der Nähe des Hotels seltsame Vorfälle statt.

Lloyd und Selen gehen auf ihr Schein-Date, um herauszufinden, wieso es in der Gegend um das Hotel zu den mysteriösen Ohnmachtsfällen kommt.

Lloyd und die Kadetten werden in einen Dungeon entsandt, wo sie eine Riesenschlange ausschalten sollen. In diesem Dungeon befindet sich auch Micona, die auf Rache aus ist.

Alka nimm Lloyd und seine Kameraden mit nach Konlon, um dort Vritra seine alte Gestalt zurückgeben zu können. Im Dorf erwarten sie große Überraschungen.

Nach dem Lloyd Alka gerettet hat, begibt er sich nach Azami. In der Zwischenzeit setzen Lloyds Freunde alles daran, Shoma, Eug und Sou das Handwerk zu legen.