Lloyd vit dans le village reculé de Kunlun. Il rêve de devenir soldat, mais est de son propre aveu "le plus faible du village".

À la surprise de tous sauf lui-même, Lloyd a été recalé à l'examen de l'école militaire.

Tandis que Marie fait face à Abaddon, le roi-démon qui possède le roi, les amis de Lloyd tentent de contenir le colonel manipulé.

La paix est revenue à Azami après l'élimination du roi-démon.

Le tournoi contre Lockjaw a débuté et Lloyd va finalement y participer. Il affronte Mena, tandis que ses amies vont avoir affaire à Phyllo et Rol.

Quelque chose fait tomber les gens dans l'inconscience dans les environs d'un hôtel de luxe appartenant à l'ancien collègue de Chrome. Chrome envoie Lloyd remplacer la main-d'œuvre perdue dans le cadre d'un emploi à temps partiel, mais le reste de la bande habituelle se retrouve là par coïncidence.

Selen soutient avec succès qu'emmener Lloyd à un rendez-vous amoureux est en quelque sorte bénéfique pour tout le monde. Alors qu'ils poursuivent leur "enquête", l'espionne Kikyou, persuadée que Lloyd est le coupable involontaire, sort de l'ombre.

Des témoins signalent la présence d'un énorme monstre serpent dans un donjon près de la ville. Le roi envoie les cadets enquêter. Cependant, Alka, Micona et le mystérieux homme Sou sont tous impliqués pour leurs propres raisons.

Alka ramène Lloyd et ses amis au village de Kunlun pour redonner à Vritra sa forme originelle. Les visiteurs ont un aperçu de la vie surhumaine d'un habitant de Kunlun.

Eug commence à exécuter le rituel d'apparence délicieuse pour ramener Vritra à sa forme complète et stable. Cependant, les choses ne semblent pas se dérouler exactement comme Eug le prétend.

Lloyd sauve Alka du piège d'Eug et se précipite vers Azami. Eug, Sou et Shoma mettent leur plan à exécution, mais Marie, Riho, Selen et les autres prennent position pour leur résister.